Статусы заявок: как настроить воронку

Статусы заявок — это этапы вашей воронки продаж или обработки обращений: «Новая», «В работе», «Ждёт оплаты», «Успех», «Отказ» и любые другие, которые нужны именно вашему бизнесу. В этой статье вы настроите статусы заявок под свой процесс: зададите цвета, названия и специальные флаги. Настроить воронку может только Владелец компании.

Что понадобится

• Доступ Владельца — раздел Статусы доступен только ему.
• Понимание своего процесса: через какие этапы проходит заявка от первого сообщения до сделки.

Как устроены статусы

Каждый статус — это цвет + название и набор флагов, которые задают его роль в воронке:

• По умолчанию — этот статус автоматически присваивается каждой новой заявке. Таким может быть только один статус (например, «Новая»).
• Успех (won) — этап, на котором заявка считается выигранной: сделка закрыта, клиент оплатил.
• Провал (lost) — этап, на котором заявка потеряна: отказ, недозвон, спам.

Рядом с каждым статусом показано количество заявок, которые сейчас в нём находятся, — так вы сразу видите, где скапливаются обращения.

Пошаговая инструкция: как настроить воронку

1. Откройте раздел Статусы в левом меню кабинета.
2. Чтобы добавить этап, выберите цвет, введите название статуса и сохраните — новый статус появится в списке.
3. Создайте все нужные этапы воронки по порядку: от первого контакта до результата (например, «Новая» → «В работе» → «Ждёт оплаты» → «Успех» / «Отказ»).
4. Отметьте флаг По умолчанию у стартового статуса — с него будут начинать все новые заявки.
5. Отметьте флаг Успех (won) у статуса завершённой сделки и флаг Провал (lost) — у статуса потери.
6. Расставьте этапы в правильной последовательности стрелками ↑ и ↓: порядок в списке — это и есть порядок вашей воронки.
7. Лишние статусы уберите в архив кнопкой 🗄 — при необходимости их можно восстановить позже.

Как это работает в заявках

Настроенные статусы используются в разделе едином окне входящих: открыв заявку, менеджер меняет её статус через действие Сменить статус. Заявка движется по этапам воронки, а счётчики в разделе Статусы показывают, сколько обращений находится на каждом шаге. Все клиенты и их путь по воронке видны в базе контактов.

Частые вопросы