Статуси заявок: як налаштувати воронку

д.м.р.

Статуси заявок — це етапи вашої воронки продажів або обробки звернень: «Нова», «В роботі», «Очікує оплати», «Успіх», «Відмова» та будь-які інші, потрібні саме вашому бізнесу. У цій статті ви налаштуєте статуси заявок під свій процес: задасте кольори, назви та спеціальні прапорці. Налаштувати воронку може лише Власник компанії.

Що знадобиться

Доступ Власника — розділ Статуси доступний лише йому.
Розуміння свого процесу: через які етапи проходить заявка від першого повідомлення до угоди.

Як влаштовані статуси

Кожен статус — це колір + назва та набір прапорців, які задають його роль у воронці:

За замовчуванням — цей статус автоматично присвоюється кожній новій заявці. Таким може бути лише один статус (наприклад, «Нова»).
Успіх (won) — етап, на якому заявка вважається виграною: угоду закрито, клієнт оплатив.
Провал (lost) — етап, на якому заявку втрачено: відмова, недодзвон, спам.

Поруч із кожним статусом показано кількість заявок, які зараз у ньому перебувають, — так ви одразу бачите, де накопичуються звернення.

📷 Знімок екрана: розділ Статуси — список статусів з кольорами, прапорцями (за замовчуванням / успіх / провал) і лічильником заявок

Покрокова інструкція: як налаштувати воронку

Відкрийте розділ Статуси в лівому меню кабінету.
Щоб додати етап, виберіть колір, введіть назву статусу та збережіть — новий статус з’явиться у списку.
Створіть усі потрібні етапи воронки по порядку: від першого контакту до результату (наприклад, «Нова» → «В роботі» → «Очікує оплати» → «Успіх» / «Відмова»).
Позначте прапорець За замовчуванням у стартового статусу — з нього починатимуть усі нові заявки.
Позначте прапорець Успіх (won) у статусу завершеної угоди та прапорець Провал (lost) — у статусу втрати.
Розставте етапи в правильній послідовності стрілками ↑ та ↓: порядок у списку — це і є порядок вашої воронки.
Зайві статуси приберіть в архів кнопкою 🗄 — за потреби їх можна відновити пізніше.

📷 Знімок екрана: додавання нового статусу — вибір кольору та поле назви

💡 Почніть із простої воронки з 4–5 етапів. Надто довгий ланцюжок статусів ускладнює роботу і не дає користі — етапи завжди можна додати пізніше.

⚠️ Не видаляйте статуси, а надсилайте їх в архів кнопкою 🗄. Так ви не втратите історію заявок, які вже проходили через цей етап, і зможете повернути статус за потреби.

Як це працює в заявках

Налаштовані статуси використовуються в єдиному вікні вхідних: відкривши заявку, менеджер змінює її статус через дію Змінити статус. Заявка рухається по етапах воронки, а лічильники в розділі Статуси показують, скільки звернень перебуває на кожному кроці. Усі клієнти та їхній шлях по воронці видно в базі контактів.

Часті запитання

Хто може налаштовувати статуси заявок?

Лише Власник компанії — розділ Статуси входить до налаштувань, недоступних менеджерам. Менеджери лише змінюють статус у конкретної заявки у вхідних.

Чи можна задати кілька статусів «за замовчуванням»?

Ні. Прапорець За замовчуванням визначає єдиний стартовий статус для всіх нових заявок, тому він один. Прапорців Успіх і Провал ви позначаєте стільки, скільки потрібно вашій воронці.

Що буде зі статусом після архівації?

Статус ховається з активної воронки, але не видаляється — історія заявок зберігається, а сам статус ви зможете відновити пізніше.

Зберіть воронку під свій бізнес

Підключіть канали та налаштуйте статуси заявок — 14 днів безкоштовно, без оплати карткою сьогодні.

Почати безкоштовно →