MyInboxify
EN RU UK
Увійти в CRM

EN RU UK

Контакти та база клієнтів

д.м.р.

Розділ Контакти — це ваша база клієнтів усередині MyInboxify. Вона збирається автоматично: щойно людина написала вам у будь-який канал, її контакт з’являється у списку. Окремо вносити людей вручну не потрібно — по суті це проста CRM, яка веде облік клієнтів за вас. Користуватися розділом можуть і Власник, і менеджери.

Якщо ви замислювалися, що таке CRM простими словами — це якраз такий список клієнтів з історією спілкування. У MyInboxify він живе в розділі Контакти (у лівому меню кабінету).

Як влаштована база клієнтів

Кожен рядок у списку — це один клієнт. База наповнюється сама з вхідних повідомлень: коли надходить нова заявка, сервіс створює або оновлює картку контакту. Так ви завжди бачите, хто до вас звертався, з якого каналу та коли.

📷 Знімок екрана: розділ Контакти зі списком клієнтів

Що показує картка контакту

Відкрийте будь-який контакт, щоб побачити його картку. У ній зібрано все, що відомо про клієнта:

  • Ім’я клієнта;
  • Телефон;
  • E-mail;
  • Канали, через які він з вами зв’язувався;
  • Історію всіх листувань з цією людиною.

Завдяки спільній історії ви не втрачаєте контекст: навіть якщо клієнт писав пів року тому в Telegram, а сьогодні прийшов через форму сайту — усе видно в одній картці.

📷 Знімок екрана: картка контакту з історією листування

Що можна робити з контактами

У розділі доступні всі основні дії для роботи з базою клієнтів:

  1. Відкрийте Контакти у лівому меню кабінету.
  2. Щоб додати клієнта вручну, натисніть Створити контакт і заповніть дані.
  3. Щоб відкрити або доповнити картку, виберіть контакт зі списку та натисніть Змінити.
  4. Якщо один клієнт потрапив до бази двічі, скористайтеся дією Об’єднати дублі — картки зіллються в одну зі спільною історією.
  5. Щоб прибрати непотрібний контакт, натисніть Видалити.
  6. Щоб видалити одразу кілька записів, позначте їх і застосуйте масове видалення.
  7. Щоб вивантажити базу, натисніть Експорт CSV — файл можна відкрити в Excel або завантажити в іншу систему.

💡 Об’єднання дублів особливо корисне, коли та сама людина писала вам із різних каналів. Після злиття все листування опиниться в одній картці, і менеджер одразу бачить повний контекст.

⚠️ Видалення та масове видалення прибирають контакт разом із прив’язаними даними. Якщо сумніваєтеся, краще спочатку зробіть Експорт CSV — так у вас залишиться резервна копія бази.

Як це пов’язано з роботою над заявками

Контакти та заявки йдуть пліч-о-пліч. Обробляючи звернення в єдиному вікні вхідних заявок, ви одночасно поповнюєте базу клієнтів. А якщо над зверненнями працює кілька співробітників, розподілити навантаження допоможе керування менеджерами та ролями.

Часті запитання

Чи потрібно заносити клієнтів вручну?

Ні. База клієнтів наповнюється автоматично з вхідних повідомлень. Вручну можна лише додати контакт за потреби — наприклад, якщо ви хочете завести картку заздалегідь.

Що робити, якщо один клієнт є у списку кілька разів?

Використайте дію «Об’єднати дублі». Картки зіллються в одну, і вся історія листування збереться разом.

Чи можна вивантажити базу клієнтів із сервісу?

Так. Натисніть «Експорт CSV» — ви отримаєте файл зі списком контактів, який можна відкрити в Excel або перенести в іншу програму.

Зберіть базу клієнтів автоматично

Підключіть канали — і MyInboxify почне вести історію по кожному клієнту сам. 14 днів безкоштовно.

Почати безкоштовно →